El paso a paso para llevar un CRM con MyTaskPanel
Si bien MyTaskPanel no ha sido creado, en específico, para hacer de CRM, debes saber que, si necesitas un programa sencillo para controlar los leads y las oportunidades y los cierres de venta, nuestra herramienta de gestión puede ayudarte. Hoy compartimos el paso a paso para llevar un CRM con éxito en tu empresa.
Paso 1: Estructura
Crea un grupo (columna) por cada etapa dentro del circuito de ventas que hayas definido. En nuestro caso, esos grupos son: Interesado, Reunión pendiente, Información pendiente, Envío de propuesta pendiente, Seguimiento de propuesta y Cliente/Nurturing.
Paso 2: Carga
Carga los leads en las columnas que correspondan. Cada tarjeta debería contar al menos con el nombre del contacto, la empresa, el correo electrónico y/o el perfil de LinkedIn. Y no te olvides de asignar un responsable para que se ocupe de hacer avanzar la tarjeta en el circuito, además de una fecha de vencimiento para saber cuál es la fecha prevista de la siguiente comunicación con el contacto o del control del estado de dicho lead. También puedes agregarle etiquetas para categorizar el lead, ya sea por su origen o potabilidad.
Paso 3: Avance
Mantén un registro de las tomas de contacto y los avances de cada tarjeta escribiendo un resumen en los comentarios. Ponemos por caso, una reunión concertada. Completas, luego del encuentro, los resultados y mueves la tarjeta del contacto a la siguiente columna (Información pendiente o Envío de propuesta). Actualizas la fecha y el responsable si fuera necesario. Después de enviar la propuesta, pasas el contacto al grupo de seguimiento y realizas las modificaciones pertinentes.
Paso 4: Cierre
El circuito acaba cuando la propuesta es aceptada o es rechazada; es decir, cuando el contacto se convierte en cliente o se suma a la lista de nurturing si existen posibilidades de relación en un futuro.
La idea de conocer este paso a paso para llevar un CRM con MyTaskPanel es poseer una alternativa fácil y práctica para mantener un control de los leads y del proceso de transformación de una oportunidad a un cliente real.
Prueba ahora MyTaskPanel de forma gratuita.
